Gestion de portefeuille
Une équipe de professionnels de placement de 5 personnes dont un noyau travaillant ensemble depuis plus de 12 ans.
Notre équipe menée par Normand Coulombe est établie depuis 1999. Normand s'était alors joint à Conseil en placement Ernst & Young inc. afin de bâtir et diriger la pratique au Québec. En 2005, il acquiert les actifs et fonde Conseil en gestion de patrimoine iNFiNi-t inc.
Technologie et bases de données
La liste ci-dessous illustre notre désir d'acquérir ou de développer à l'interne les logiciels et bases de données pour améliorer la qualité des services offerts à nos clients.
En plus de notre base de données interne, nous avons accès à une base de données externe comportant des centaines de gestionnaires de portefeuilles établis au Canada et plus de 3000 gestionnaires de portefeuilles américains et internationaux. Cette base de données nous informe, par exemple, sur le processus et la philosophie d’investissements pour chaque gestionnaire. Elle nous renseigne également sur les personnes clés dirigeant chacune des stratégies. Cette base de données est mise à jour de façon continuelle. Les performances des gestionnaires sont également détaillées par classe d'actifs et misent à jour à tous les mois.
Utilisation de système d’information financière externe tel que Bloomberg pour faciliter l’analyse d'information des marchés financiers et des places financières en temps réel. Ce système est utile à la mise à jour de tableau de bord propre à iNFiNi-t comprenant plusieurs données macroéconomiques (taux d’intérêt, statistiques, prévision, recherche, etc.) permettant de prendre des décisions judicieuses aux moments opportuns.
Notre logiciel interne nous permet d’effectuer des rapports mensuels de rendements détaillés. Il permet de produire plusieurs statistiques pour évaluer le risque telles que l’écart type, le ratio de Sharpe et le ratio de capture de marché haussier et baissier. En plus, nous produisons des analyses détaillées sur des périodes fixes ou en fluctuation souvent sur des statistiques telles que le bêta, l’alpha, la corrélation, les pertes cumulées entre sommets et creux et autres mesures de variabilité et sensibilité au marché.
L'ensemble de nos connaissances de l'industrie et de la technologie à notre disposition nous permet donc d'appliquer au processus de recherche, une méthodologie organisée et documentée, et tout à fait objective, pour ainsi arriver à la sélection de vos gestionnaires. Ces connaissances et technologies nous permettent également de continuellement réévaluer ces gestionnaires pour vous, et ce, toujours de façon entièrement objective.
Service à la clientèle
Un élément important de notre offre de services.
En plus de l'équipe de gestionnaires de portefeuilles qui supervise vos portefeuilles de placement, l'équipe administrative d'analystes et d'administrateurs, menée par Marie-Line Bérubé, CPA, CGA, est composée de 5 professionnels d'expérience dont certains employés contribuent au succès de la firme depuis maintenant plus de 8 ans. Nos clients apprécient grandement la stabilité des professionnels les entourant.
Services de qualité sur mesure.
Rapidité d'intervention et leur efficacité.
Grande disponibilité et la flexibilité de nos professionnels.
